Ведущие кадровые агентства для заказа исследования рынка труда

Исследование рынка труда – эффективный инструмент для решения задач бизнеса и HR. Понимание реальной ситуации на рынке труда дает весомые преимущества – помогает:
• улучшить рекрутинговую воронку,
• оперативно принимать решения в ответ на изменения рынка,
• обосновать корректировку ФОТ и системы мотивации,
• понизить текучесть кадров и многое другое. 

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
В широком смысле рынок труда — система социально-экономических и юридических отношений в обществе, норм и институтов, призванных обеспечить нормальный непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы и эффективное использование труда.
Рынок труда — важная часть любой экономической системы, поскольку его состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста этой системы.
Объект рынка труда (объект купли-продажи) – рабочая сила, которая представляет собой совокупность физических и интеллектуальных способностей человека к труду и обладает следующими особенностями:
- рабочая сила создает новую добавленную стоимость в новом продукте;
- рабочую силу невозможно хранить и накапливать (в случае длительного отдыха происходит утрата профессиональной квалификации, навыков и т.п.);
- производительность рабочей силы зависит не только от самого работника, но и от того, насколько эффективно работодатель организует трудовой процесс.

Субъекты рынка труда:
- собственники средств производства и органы, представляющие их интересы (ассоциации предпринимателей);
- наемные работники и организации, отражающие их интересы (профсоюзы, советы работодателей);
- государство (в лице различных его структур) как посредник между работодателями и наемными работниками.

Отношения на рынке труда регулируются общественными и государственными институтами (политикой в области трудоустройства, профессиональными союзами, законодательством и др.)
На рынок труда особенно сильное влияние оказывают неценовые факторы. Так, сложность и престижность работы, условия труда, «климат» на рабочем месте, гарантия безопасности и карьерного роста, — всё это оказывает положительное или отрицательное влияние на кривую предложения трудовых ресурсов.

Спрос на рабочую силу в условиях свободной конкуренции формируется под влиянием двух основных показателей: реальной заработной платы и стоимости предельного продукта труда (продукта труда, произведённого последним нанятым работником). Предложение труда прямо зависит от уровня оплаты труда: чем выше зарплата, тем выше уровень предложения рабочей силы.

В обзоре представлены крупные кадровые агентства, которые предлагают услуги HR-консалтинга на российском рынке: ВИЗАВИ Консалт, Get Expert (Hays), Ancor, Antal, Profi Staff, AntGroup, TS Personal.

Какие кадровые агентства оказывают услуги консалтинга на российском рынке и что они предлагают?

ВИЗАВИ Консалт

• Исследование спроса и предложений открытого рынка труда
• Изучение запросов соискателей  
• Сравнительный анализ предложений компаний-конкурентов
• Опрос сотрудников целевых компаний
• Сравнительный анализ заработных плат целевой и смежных отраслей
• Сравнительный анализ заработных плат (запроса) в конкретном городе/регионе по конкретным вакансиям
• Исследование компенсационного пакета топ-менеджмента
• Аудит бренда работодателя
• Независимые исследования внутри компании

Antal

• Обзор зарплат
• Обзор компенсационного пакета
• Обзор командировочных выплат / графиков работы / системы KPI’s / вариантов оформления
• Обзор уровня текучести персонала
• Обзор уровня удовлетворенности сотрудников

Get Expert

• Исследование рынка кандидатов
• Исследование кадрового резерва
• Анализ заработных плат и соцпакета конкурентов

Ancor

• Исследование рынка труда регионов
• Карта пути кандидата
• Аудит бренда работодателя
• Обзоры заработных плат, льгот и компенсаций
• Исследования и опросы персонала
• Исследование вовлеченности сотрудников
• Talent Mapping

Profi Staff

• Мониторинг уровня заработных плат по должностям конкурентов
• Мониторинг спроса кандидатов исходя из их ожиданий по доходу
• Исследования з/п исходя из открытых вакансий в агентстве за текущий период
• Зарплатные ожидания кандидатов (из сферы Заказчика)

AntGroup

• Еженедельные мониторинги заработных плат
• Обзоры заработных плат отдельной отрасли и смежных отраслей
• Сравнительный анализ заработных плат в конкретном городе/регионе
• Анализ спроса и предложения на рынке труда
• Анализ компенсаций топ-менеджмента

TS Personal

• Анализ заработной платы
• Анализ рынка труда

Стоимость и сроки исследования рынка труда

Стоимость исследований

Как рассчитывается стоимость работы: цена должности (топ-менеджер, мидл-, ведущий специалист, линейные позиции) х количество локаций.

Средняя стоимость анализа уровня ФОТ (фиксированная часть, премиальная часть, бонусы) и соцпакета по одной должности и в одном городе – около 19 000 рублей, средняя цена с теми же параметрами, но в 5 городах – около 95 000 рублей.
ВИЗАВИ Консалт: от 13 000 за одну вакансию в одной локации.
Antal: от 16 000 за вакансию любого уровня в одной локации.
Get Expert: от 36 000 с теми же параметрами. Детали уточняются индивидуально.

Средняя стоимость анализа системы мотивации и условий работы по 15-ти параметрам (вопросам) по одной конкретной позиции в одном городе – около 42 000 рублей, средняя стоимость анализа в 5-ти городах – около 211 000 рублей*.
*В расчетах участвуют не все компании из выборки, так как большинство делают анализ максимум по 12 параметрам.

Примеры вопросов:

• размер фиксированной части оклада,
• виды и размер премий,
• есть ли ограничения по выплате премий,
• размер % с продаж,
• размер бонуса за выполнение плана по KPI,
• что входит в KPI,
• сумма плана,
• пороговый процент выполнения плана,
• есть ли верхняя граница у порогового процента,
• что входит в соцпакет,
• длительность испытательного срока,
• есть ли план на ИС,
• как рассчитывается ЗП на ИС,
• режим работы (офис, удаленка, гибрид (соотношение)),
• портфель продуктов.

Сроки исследования рынка труда 

Примерные сроки выполнения работ:

• ВИЗАВИ Консалт – до 4-х недель в зависимости от объема исследования
• Antal – 4 рабочие недели
• Get Expert – 3-4 недели
• Ancor – 6-7 недель
• Profi Staff – 40 рабочих дней
• AntGroup – 4 недели
• TS Personal – 1 месяц

Содержание и форматы отчетов

Отчет ВИЗАВИ Консалт включает в себя:

• таблицу Excel с «сырыми» данными опроса кандидатов,
• сводную таблицу Excel по итогам работы со всеми запросами,
• презентацию в формате PDF, наглядно отражающую ключевые моменты проведенного исследования и содержащая дополнительные текстовые выводы,
• дополнительный отчет по открытым источникам рынка труда, содержащий информацию о предложениях компаний-конкурентов.

Antal предоставляет сводную таблицу Excel c информацией о:

• окладе – показатель ежемесячного гарантированного вознаграждения, куда могут входить гарантированные надбавки и компенсации,
• переменной части – премии/бонусы, не являющиеся гарантированными выплатами, размер которых зависит от результатов работы и/или достижения KPI, выплачиваемые в течение 1 года работы,
• совокупном ежемесячном доходе – сумма фиксированного оклада и фактически выплаченного переменного вознаграждения до вычета подоходного налога (gross) в пересчете на ежемесячные выплаты,
• I квартиле (25-й процентиль) – значение, показывающее, что 25% выборки располагается ниже этого уровня, медиане – значение, показывающее, что 50% выборки располагается ниже этого уровня, среднем арифметическом, III квартиле (75-й процентиль) – значение, показывающее, что 75% выборки располагается ниже этого уровня.

Excel-таблица с данными Get Expert содержит информацию о фиксированном окладе (минимум, среднее, максимум), переменной части, соцпакете и бенефитах.

Кейс-пример: Исследование рынка клиентских менеджеров

Пример из отчета ВИЗАВИ Консалт в PDF-формате